Seit Jahren begleiten wir unsere Mandanten erfolgreich bei der unabhängigen Vermögensplanung und als Übersetzer zwischen Vermögen, Lebensphasen und Entscheidungen, für die Erreichung persönlicher Ziele bis ins Rentenalter und über Generationen. Oft bleibt für die erfolgreiche Planung des Privatvermögens nicht die notwendige Zeit, um u.a. folgende Fragen zu beantworten:

• Für welches Leben soll mein Geld dienen?
• Habe ich genug Geldwissen?
• Habe ich eine tragfähige Beziehung zu einem Vermögensberater?
• Kenne ich meine Bedürfnisse und Handlungsspielräume meiner Lebensphasen?
• Was ist eigentlich, wenn.... Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod eintreten?

Selbst wenn die eine oder andere Einzelfrage schon einmal diskutiert wurde, es fehlt letztlich sehr oft der Gesamtüberblick. Die private Vermögensplanung und Begleitung ermöglicht nicht nur Antworten auf die oben gestellten Fragen. Es ergeben sich automatisch wertvolle Anregungen zur Optimierung Ihrer Vermögens-, Liquiditäts- und Steuersituation.

Selbstauskünfte nach § 18 KWG

Die von den Banken geforderten Selbstauskünfte nach §18 KWG werden auf dieser Basis ebenfalls von uns erstellt und bieten durch die umfassende Aussagefähigkeit ein wesentliches Fundament für die Verbesserung Ihres Ratings nach Basel II.

Weitere Dienstleistungen:

• Finanzierungscheck
• Ruhestandsberatung
• Erben & Schenken